Compétence, confidentialité, garantie, sécurité, déontologie, disponibilité, respect de la règlementation, responsabilité, transparence, interprofessionnalité, formation continue, suivi régulier, … sont les qualités que VOUS êtes en droit d’attendre de votre CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE.
Sur mon Document d’Entrée en Relation (en lien ici) vous pourrez découvrir mon métier, les différentes activités professionnelles règlementées que j’exerce ainsi que mes partenaires : spécialistes de l’assurance, de la gestion financière, de l’immobilier, banques, épargne salariale, optimisation fiscale, démembrement, etc. Grâce à eux, je peux vous proposer les solutions les plus pertinentes adaptées à vos besoins.
Sur ce même document, je vous donne des conseils pour savoir comment reconnaître et faire un bon investissement. Vous connaîtrez ainsi les bonnes questions à vous poser personnellement, mais aussi à poser à tous vos interlocuteurs afin d’obtenir des réponses claires et argumentées à vos besoins. Vous pourrez ainsi investir avec réflexion, discernement et sens critique.
En cliquant sur le synoptique ci-dessous, vous pourrez visualiser une courte présentation du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine réalisée par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ; organisme représentatif de la profession.
Dans le cadre de son activité, notre cabinet s’engage à respecter intégralement la charte de déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine (CNCGP) :