FR Nos métiers

  • Vous consacrez votre temps et votre énergie à votre activité professionnelle ?
  • Vous avez conscience qu’optimiser les fruits de votre travail et s’occuper de votre patrimoine est tout aussi indispensable ? Qui plus est, en ces temps de crise ?
  • La fiscalité et la règlementation des produits sont compliquées ! À qui pouvez-vous faire appel pour vous guider ; en qui pouvez-vous avoir confiance ?
  • Les banques, les assurances, les réseaux de salariés ou de mandataires vendeurs de défiscalisation, les promoteurs, les plateformes grossistes ?

 

Compétence, confidentialité, garantie, sécurité, déontologie, disponibilité, respect de la règlementation, responsabilité, transparence, interprofessionnalité, formation continue, suivi régulier, … sont les qualités que VOUS êtes en droit d’attendre de votre CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE.

Alain DUBRUNFAUT

Sur mon Document d’Entrée en Relation (en lien ici) vous pourrez découvrir mon métier, les différentes activités professionnelles règlementées que j’exerce ainsi que mes partenaires : spécialistes de l’assurance, de la gestion financière, de l’immobilier, banques, épargne salariale, optimisation fiscale, démembrement, etc. Grâce à eux, je peux vous proposer les solutions les plus pertinentes adaptées à vos besoins.

Sur ce même document, je vous donne des conseils pour savoir comment reconnaître et faire un bon investissement. Vous connaîtrez ainsi les bonnes questions à vous poser personnellement, mais aussi à poser à tous vos interlocuteurs afin d’obtenir des réponses claires et argumentées à vos besoins. Vous pourrez ainsi investir avec réflexion, discernement et sens critique.

En cliquant sur le synoptique ci-dessous, vous pourrez visualiser une courte présentation du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine réalisée par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ; organisme représentatif de la profession.

Dans le cadre de son activité, notre cabinet s’engage à respecter intégralement la charte de déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine (CNCGP) :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et transparence au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.