Stratégie & Investissement a réalisé divers dossiers numériques, très exhaustifs, pour tous les dispositifs et/ou produits préconisés à ses clients.
Ces dossiers, annexés à toutes ses Déclarations d’Adéquations et ses Rapports de Missions, sont un collationnement de documents en provenance des sociétés distributrices de produits, parfois confidentiels, de médias, de sites institutionnels mais, surtout, le fruit d’une sélection d’informations issues de la société FIDROIT.
Cette société est la référence de très nombreux professionnels du patrimoine qui développent une activité de conseil : avocats, banques, CGP, notaires, universités, … Grâce, entre autres, à une banque de données patrimoniales de plus 5 000 documents référencés (textes officiels, doctrine, cas concrets, …) et à plus de 300 fiches pédagogiques ; mis à jour en temps réel des dernières évolutions législatives et fiscales.
Par son partenariat avec FIDROIT, Stratégie & Investissement met ainsi à la disposition de tous ses clients la plus importante banque de données dans le domaine de la gestion patrimoniale. Chaque annexe détaille un certain nombre d’indications juridiques et fiscales mais aussi des préconisations pour les professionnels qui dispensent leurs conseils :
Afin d’être totalement transparent, et de faciliter l’assimilation de ses conseils et recommandations pour ses clients, Stratégie & Investissement leur donne accès à ces documents conçus pour l’usage des professionnels.
Après avoir étudié ces annexes, et obtenu les précisions et les réponses à vos questions complémentaires, vous pourrez ainsi décider parmi nos préconisations quelles solutions vous conviennent et la stratégie finale a adopter.
De plus, afin de maintenir nos compétences au meilleur niveau d’exigence de notre profession, notre cabinet est abonné aux flashs d’informations sur l’actualité, directement reçus par courriel en temps réel, et à une revue de presse “Fidpress” synthétisant 30 revues de la presse spécialisée professionnelle.
Les sources d’informations de ces dossiers étant essentiellement d’origine privée, parfois protégées par des droits d’auteurs ou issus d’abonnements professionnels, il vous est interdit d’en divulguer leur contenu à quiconque ; et cela quel qu’en soit le support de diffusion.
Par avance MERCI
Cliquez sur l’image pour accéder aux annexes
xxxxxxx0x-0-0