Investisseurs


INFORMATIONS  EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CLIENTS DE STRATÉGIE & INVESTISSEMENT


Stratégie & Investissement a réalisé divers dossiers numériques, très exhaustifs, pour tous les dispositifs et/ou produits préconisés à ses clients.

Ces dossiers, annexés à tous ses rapports de mission, sont un collationnement de documents  en provenance des sociétés distributrices de produits, parfois confidentiels, de médias, de sites institutionnels mais, surtout, le fruit d’une sélection d’informations issues de la société FIDROIT.

Cette société est la référence de très nombreux professionnels du patrimoine qui développent une activité de conseil : avocats, banques, CGP, notaires, universités, … Grâce, entre autres, à une banque de données patrimoniales de plus 5 000 documents référencés (textes officiels, doctrine, cas concrets, …) et à plus de 300 fiches pédagogiques ; mis à jour en temps réel des dernières évolutions législatives et fiscales.

Par son partenariat avec FIDROIT, Stratégie & Investissement met ainsi à la disposition de tous ses clients la plus importante banque de données dans le domaine de la gestion patrimoniale.  Chaque annexe détaille un certain nombre d’indications juridiques et fiscales  mais aussi des préconisations pour les professionnels qui dispensent leurs conseils :

  • Les questions à poser à leurs clients
  • Les points clés à mettre en avant pour “vendre” un dispositif fiscal et/ou financier
  • L’énumération des avantages et  des inconvénients
  • Les points d’alerte
  • Les réponses à apporter aux objections de leurs clients
  • Des exemples

Afin d’être totalement transparent, et de faciliter l’assimilation de ses conseils et recommandations pour ses clients, Stratégie & Investissement leur donne accès à ces documents conçus pour l’usage des professionnels.

Après avoir étudié ces annexes, et obtenu les précisions et les réponses à vos questions complémentaires, vous pourrez ainsi décider parmi nos préconisations quelles solutions vous conviennent et la stratégie finale a adopter.

De plus, afin de maintenir nos compétences au meilleur niveau d’exigence de notre profession, notre cabinet est abonné aux flashs d’informations sur l’actualité, directement reçus par courriel en temps réel, et à une revue de presse “Fidpress” synthétisant 30 revues de la presse spécialisée professionnelle.

Les sources d’informations de ces dossiers étant essentiellement d’origine privée, parfois protégées par des droits d’auteurs ou issus d’abonnements professionnels, il vous est demandé de ne pas en divulguer leur contenu à quiconque et cela quel qu’en soit le support de diffusion.

Par avance MERCI

Cliquez sur l’image pour accéder aux annexes

 


POUR TOUT INVESTISSEMENT, PRENEZ EN COMPTE LES REMARQUES CI-DESSOUS.
Quelle que soit la valeur d’un placement financier il doit répondre avant tout à votre besoin. Nous réalisons avant toute proposition une étude patrimoniale en fonction de la demande, afin d’identifier la solution la plus adaptée à votre situation personnelle ou professionnelle. Seulement après un placement peut être judicieusement proposé.

Malgré la qualité de n’importe quel investissement, les résultats du passé ne peuvent pas présager, et encore moins garantir, des performances futures. De plus, pour obtenir un revenu potentiellement  plus élevé que le taux d’inflation, il  faut aujourd’hui inévitablement sortir des sentiers battus. Il n’y a pas de secret, la recherche de revenus plus élevés requiert une prise de risque additionnelle qu’il faut assumer, ainsi qu’un risque clairement identifié et plus ou moins accepté
La gestion de patrimoine est un vaste domaine généraliste, qui requiert de très nombreuses compétences, garanties et sécurités que toute personne est en droit d’attendre de son conseiller. Compétence, confidentialité, indépendance, garantie, sécurité, déontologie, disponibilité, respect de la réglementation, responsabilité, transparence, interprofessionnalité, formation continue, suivi régulier, … sont les qualités qu’apporte notre cabinet.



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